CanadaRGPDChaque discussion financière,
capturée et conforme.
Les équipes financières ne peuvent pas se permettre de perdre des détails de réunions de conseil client, de bilans trimestriels ou de discussions d'audit. Upmeet transcrit chaque réunion financière et génère une documentation structurée avec décisions, actions et archives prêtes pour l'audit, stockées sur des serveurs chiffrés.
Sans carte bancaire · Synchronisation avec votre agenda · Installation en 2 min
Des équipes qui nous font confiance
Le défi des réunions pour la finance et la comptabilité
Lacunes dans les pistes d'audit faute de documentation
Quand les discussions de conseil client et les revues internes ne sont pas correctement documentées, les pistes d'audit ont des lacunes. Les régulateurs attendent un enregistrement clair des décisions et de leur justification, des notes griffonnées ne suffiront pas.
Surcharge de documentation de conformité
Chaque réunion client nécessite un compte rendu. Chaque recommandation de conseil nécessite une documentation. Les équipes financières passent des heures après chaque réunion à rédiger des notes au lieu de conseiller leurs clients.
Notes de conseil dispersées dans les boîtes mail
Les discussions clients se déroulent sur des appels Zoom, des réunions en personne et des conversations téléphoniques. Sans source unique de vérité, les détails critiques se retrouvent enfouis dans des boîtes mail individuelles et oubliés.
Comment les équipes financières utilisent Upmeet
Documentation des réunions de conseil client
- Chaque appel client et réunion de conseil est transcrit et résumé avec recommandations clés, décisions et prochaines étapes
- Les conseillers passent leur temps à conseiller, pas à rédiger des notes après la réunion
- Les archives consultables sont liées aux comptes clients et aux dossiers d'engagement
Préparation des bilans trimestriels
- Avant les bilans trimestriels, retrouvez chaque interaction client des trois derniers mois
- Le Chat Global vous permet de rechercher dans toutes les réunions par client, sujet ou période
- Demandez 'Qu'avons-nous recommandé à Acme Corp sur leur stratégie fiscale ?' et obtenez des réponses instantanées
Conformité et pistes d'audit
- Les enregistrements horodatés et les synthèses structurées créent une piste d'audit défendable pour chaque discussion financière
- Toutes les données sont chiffrées et stockées sur des serveurs conformes aux exigences de résidence des données financières
- Plus de précipitation pour reconstituer des archives de réunions quand les régulateurs enquêtent
Voyez ce qu'Upmeet génère après chaque réunion
Bilan trimestriel client : Maple Leaf Manufacturing
Revue de la performance financière T4. Chiffre d'affaires en hausse de 12 % en glissement annuel, mais marges opérationnelles comprimées de 2 points en raison des coûts de chaîne d'approvisionnement. Discussion des stratégies d'optimisation fiscale pour l'exercice à venir. Le client a demandé une analyse de l'éligibilité au crédit d'impôt R&D pour sa nouvelle gamme de produits.
Décisions
- Procéder à l'analyse du crédit d'impôt R&D pour la nouvelle gamme de produits
- Restructurer le reporting trimestriel pour isoler l'impact des coûts de chaîne d'approvisionnement
- Planifier un point intermédiaire pour examiner le redressement des marges
Actions
Voici ce que vous obtenez automatiquement après chaque réunion
Intégrations pour les flux de travail financiers
Upmeet se connecte à 13+ outils
Foire aux questions
Prêt à rendre chaque réunion financière prête pour l'audit ?
Rejoignez plus d'1 million de professionnels de la finance qui documentent chaque réunion automatiquement avec Upmeet.
Sans carte bancaire · Installation en 2 min